Министерство финансов от имени Правительства РК осуществило выпуск еврооблигаций на сумму 1150 млн евро, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Еврооблигации были выпущены двумя траншами. Первый – номинальной стоимостью 500 млн евро со сроком обращения 7 лет и купонной ставкой 0,6 процента. Второй – номинальной стоимостью 650 млн евро со сроком обращения 15 лет и купонной ставкой 1,5 процента.
Стоимость заимствования Казахстана по еврооблигациям сформировалась на рекордно низком уровне для республики, а также для всего региона СНГ. Например, купон по 7-летним еврооблигациям на уровне 0,6 процента является исторически низкой купонной ставкой, ранее сформированной среди развивающихся стран категории BBB.
Кроме того, доходность обоих траншей означает отрицательную премию к текущей кривой доходности евро Казахстана, что ставит его в ряд с рядом других развивающихся стран с высоким кредитным рейтингом, что подтверждает наличие высокого доверия и интереса международных инвесторов к Казахстану.
Транш со сроком обращения 15 лет стал самым длинным выпуском в деноминированных в евро, ранее выпущенным эмитентами в регионе СНГ.
Данная сделка позволила Республике Казахстан диверсифицировать свою инвесторскую базу, привлекая традиционно ориентированных на евро инвесторов. Выпуском транша со сроком обращения 15 лет Казахстан удлинил кривую доходности в евро и укрепил свою репутацию на международном рынке капитала.
Предшествовало выпуску 2-дневное роуд-шоу в Лондоне делегации, состоящей из представителей министерств финансов, национальной экономики, Национального банка и Международного финансового центра «Астана».
25 сентября состоялся прайсинг, в результате которого был сформирован книгу заявок на сумму 2,8 млрд евро с участием 110 качественных инвесторов. Еврооблигации размещены на Лондонской фондовой бирже и бирже Международного финансового центра «Астана».
При этом на бирже Международного финансового центра «Астана» размещены два транша на общую сумму 192 млн евро, что составляет 17 процентов от общей суммы размещения еврооблигаций.
Международными организаторами сделки, совместными лид-менеджерами и букраннерами выступили Citi и Societe Generale, совместными лид-менеджерами – UBS, а казахстанским организатором – «First Heartland Securities» (FHS).
